Da inizio aprile abbiamo iniziato a rilasciare per tutti la AI Agent Inbox: una singola funzione che raccoglie i documenti che già circolano in azienda e aggiorna Forecasto da sola.
Prima erano tre cose distinte: la lettura delle fatture SDI, l'import dei dati, l'integrazione AI. Ognuna con il suo passaggio, ognuna separata. Adesso sono una cosa sola.
Carica qualsiasi documento. Il sistema lo classifica da solo.
Trascini un file nell'Inbox, PDF, immagine, XML, e l'AI Agent lo legge e lo classifica in automatico: fattura attiva, fattura passiva, nota credito, estratto conto, contabile di bonifico, offerta, ordine. Estrae tutti i campi strutturati: area, conto, riferimento, importi, IVA, ritenuta d'acconto, date. Li mostra per revisione prima di creare qualsiasi record. Niente viene confermato senza che tu l'abbia visto.
Il sistema impara dai dati del tuo workspace.
Più documenti entrano, più l'estrazione diventa precisa. L'AI Agent analizza i record già presenti nel tuo workspace, clienti, fornitori, conti, regole IVA, termini di pagamento, e costruisce un profilo di estrazione calibrato sulla tua azienda. Non suggerisce valori generici: suggerisce i tuoi. Trovi la sezione dedicata in Impostazioni › Agente, con anteprima del profilo, modifica manuale e analisi dei pattern rilevati.
Abbina i documenti ai record già presenti.
Quando carichi un estratto conto o una contabile di bonifico, il sistema cerca in automatico le voci da segnare come pagate. Ma il matching funziona per tutti i tipi di documento: un'offerta cerca tra i prospect e i budget già presenti, una fattura cerca tra gli ordini. L'abbinamento avviene riga per riga con scoring multi-campo: riferimento, conto, importo, data, note. Vedi quale record esistente verrà aggiornato prima di confermare. Alla conferma, i record vengono aggiornati e spostati nell'area corretta: un'offerta accettata diventa un ordine, un ordine fatturato si sposta in actual.
Tranche e rate senza lavoro manuale.
Un'offerta con milestone di pagamento, 50% all'ordine, 30% al go-live, 20% alla validazione, viene splittata in tre record separati. Una fattura con pagamento rateale a 30-60-90 giorni genera una riga per scadenza. Un contratto con canone ricorrente separa la componente una tantum dal canone mensile. Tutto senza che tu intervenga.
Nuovo campo: data documento.
Adesso Forecasto distingue tre date per ogni record: la data del documento originale (es. la data stampata sulla fattura), la data di offerta, la data del cashflow. Puoi filtrare su tutte e tre nel registro, nell'export e nell'analisi pivot. Serve al sistema per calcolare i termini di pagamento reali per cliente e fornitore, non stimati, ma rilevati dai documenti effettivi.